Portfolio.
Banque privée suisse : Client onboarding
Ce client est une banque privée suisse.
Le département de gestion de patrimoine souhaitait améliorer son processus d’intégration des clients en se concentrant sur la génération de documents nécessaires.
Challenges
Notre solution
Nous avons proposé une solution globale basée sur Bonita BPM. En tant que préalable, nous avons lancé le projet en modélisant le processus d’intégration des clients. Cette phase, soutenue par notre analyste commercial et notre expert en BPMN, a impliqué les parties prenantes et les responsables du processus de l’entreprise. Elle nous a permis de déterminer clairement toutes les données requises par leur processus, les applications liées et les règles métier. De plus, cette activité a préparé les utilisateurs au changement.
Dans la deuxième phase, nous nous sommes concentrés sur l’industrialisation du BPM et la formation, ce qui a donné naissance à une plateforme solide d’automatisation des processus capable de prendre en charge l’exécution de n’importe quel processus métier.
La phase finale a été consacrée à la génération de dossiers documentaires, en utilisant toutes les informations sur le processus qui avaient été collectées.
Bénéfices
Solution flexible
Notre solution BPM met l’accent sur l’amélioration continue des processus métier, ce qui facilite leur évolution. Nos clients peuvent automatiser de nouveaux processus facilement et intégrer de nouveaux départements sans problème. De plus, Bonita BPM propose une fonctionnalité multi-locataire qui vous permet d’isoler chaque filiale pour une analyse séparée.
Conformité
La solution garantit également une conformité stricte, ce qui réduit les possibilités d’erreurs humaines. Les rapports prêts à l’emploi sur les indicateurs de performance clés (KPI) et la gestion des activités métier (BAM) offrent une grande visibilité et facilitent l’identification des moyens d’améliorer les processus.
Retour sur investissement rapide
Les contrôles de contingence et de formulaire rendent la saisie des données des clients plus rapide et plus fiable, ce qui permet aux gestionnaires de relations de se concentrer sur l’obtention des meilleures données pour mieux servir les clients. De plus, l’automatisation a amélioré la productivité des travailleurs en réduisant le temps nécessaire pour produire un ensemble de documents.
Partenaires
Besoin de plus d’informations ?
Contactez nos spécialistes